Budget mot utfall Blueprint
Detta system jämför aktuella utfall med godkända budgetar och prognoser på den nivå som används för att hantera verksamheten. Det identifierar materiella variationer, samlar kommentarer från ansvariga budgetägare och ger en kontrollerad variansöversyn för ekonomi och ledarskap.
- Företagsfunktion
- Ledning
- Operativt sammanhang
- I hela verksamheten
- Primär ägare
- Chef för FP&A
Operativ översikt
Vad sätter igång systemet?
Nya utfall publiceras, en prognos uppdateras, eller en förvaltningsgranskningsdatum strategier.
Låst godkänd budget och prognosversioner
Arbetsflöde
Så fungerar systemet
1. Align utfall, budget, prognos och operativa drivrutiner till delade dimensioner och perioder.
Beräkna variationer, identifiera materialobjekt och tilldela dem ansvariga budgetägare.
Samla, utmana och godkänna kommentarer innan du publicerar variansöversynen.
Underlag
- Godkänd budget och senaste prognos
- General-ledger utfall och operativa förare
- Materialitetsregler och organisatoriskt ägande
Resultat
- Budget-versus-aktuell rapport med föraranalys
- Godkänd varianskommentar och åtgärdsregister
Kontroller
- Låst godkänd budget och prognosversioner
- Materialvarianskommentar kräver namngiven ägare sign-off
Källsystem
Exempel på system som kan anslutas
- Workday Adaptive Planning
- Anaplan
- Planacy
- Oracle NetSuite
- Microsoft Excel
Återanvändbar grundstruktur
Det här kan återanvändas mellan företag
Den återanvändbara kärnan är dimensionell justering, variansberäkning, kommentar arbetsflöde och godkännandespårning.
Din lösning
Det här behöver anpassas
Planeringsdimensioner, materialitetströsklar, förarträd, rapportering av kadens och godkännandevägar varierar efter företag.
Börja med den Blueprint som ligger närmast – eller utgå direkt från din process.
Katalogen visar återanvändbara arbetssätt, inte färdiga standardapplikationer.