Koppla HubSpot till ekonomi- och verksamhetsdata
Kombinera CRM-data med andra system i Ronja och bygg analyser och arbetsflöden med gemensamma kunddefinitioner.
Anslut CRM-systemet med ett tydligt syfte
Ronja har en inbyggd HubSpot-anslutning. Välj tillgängliga CRM-uppgifter och behörigheter för kontot och bestäm vilken verksamhetsfråga anslutningen ska besvara. Kontrollera fält och historik när den sätts upp.
Definiera kunden en gång
För att följa säljprocessen till intäkt behövs en tillförlitlig koppling mellan företag i CRM och kunder i ekonomisystemet. Affärssteg, avslutsdatum, bokförd intäkt och fakturerad intäkt är olika begrepp. Gör definitionerna synliga så att varje rapport inte räknar på sitt eget sätt.
Bygg resultatet och håll det i drift
AI kan hjälpa till att skapa bearbetningen och applikationen. Ronja kör det återkommande arbetsflödet på den gemensamma datagrunden med behörigheter och körhistorik. Börja med ett avstämt resultat som bara läser data. Aktivera åtgärder först med rätt källåtkomst och godkännanden.
Vanliga frågor
Omfattar anslutningen alla HubSpot-funktioner?
Ingen heltäckande funktionalitet förutsätts. Kontrollera uppgifter, egna fält, API-begränsningar och behörigheter mot det arbetsflöde du vill bygga.
Ersätter anslutningen administration av CRM?
Anslutningen ger data till en bestämd lösning. Du behöver fortfarande sköta datakvalitet, behörigheter och själva CRM-systemet.